5月30日，中国经济信息社上海总部正式发布财富管理数字化运营平台“新华财经·慧理财”（以下简称“慧理财”）。“慧理财”产品立足、基金、信托、券商资管等财富管理类金融机构对客营销与运营管理的需求，致力打造数智化、专业化、平台化的运营服务“好帮手”。

　　近年来，以交易流程线上化为核心的金融机构数字化转型深入推进，财富管理顾问和咨询业务以线下沟通为主的传统服务模式逐渐退场，线上渠道成为对客服务和运营日益重要的新领域。

　　为进一步提升财富管理类金融机构线上对客运营和服务能力，深入挖掘存量客户价值，中国经济信息社上海总部发挥资讯运营、智库研究、数字化建设等能力优势，推出“慧理财”平台产品，将为金融机构线上开展对客内容营销、服务运营、产品配置提供一系列数字化解决方案。

　　与其他金融业务相比，财富管理行业个性化较强，产品种类丰富，场景依赖性高，长期以来需要大量理财顾问线下沟通提供针对性服务。“慧理财”运用人工智能等前沿技术，为财富管理业务营销服务提供多种智能化服务运营工具，将有效提升理财顾问对客运营的效率。

　　据悉，“慧理财”产品依托中国经济信息社资讯采集与编辑优势，提供每日新闻早报、当日焦点资讯、热点快评、理财、投教、黄金、楼市、本地等栏目的内容，支持理财顾问打造对客服务的话语体系，搭建对客关系维护的线上桥梁。

　　“新华财经·慧理财”产品相关负责人表示，基于理财客户的资讯浏览情况，“慧理财”平台通过标签匹配、聚类分析、特征提取等算法，可以帮助理财顾问优化运营策略，提升服务效果。

　　此外，围绕赋能金融机构更好地进行资产配置，“慧理财”基于中国经济信息社在金融指数领域的长期积淀，充分发挥智库研究能力，将宏观经济、产业链、择时技术、选股模型、投资者行为等领域研究成果数字化落地，打造智能资产配置系统，支持金融机构根据客户需求持续优化资产配置，帮助客户获取可控范围内的最佳收益。

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